WGHS沃頓商業投資挑戰賽

2024-2025新賽季正式啟動！

2024年6月初開始報名

目前是最佳的組隊備賽時間！

在很多愛好商科且成功步入夢校的學長學姐履歷中，都少不了WGHS的身影！

N同學

卡耐基梅隆大學經濟專業錄取

WGHS沃頓沃頓全球高校投資賽

Z同學

紐約大學Stern商學院錄取

WGHS沃頓沃頓全球高校投資賽

X同學

紐約大學Stern商學院錄取

WGHS沃頓沃頓全球高校投資賽

WGHS沃頓商業投資挑戰賽

沃頓商賽（The Wharton Global High School Investment Competition），由美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院舉辦，堪稱“商科領域的國際奧林匹克”。是國際上極具含金量的高中生投資競賽，在沃頓商賽中獲獎，等于一只腳踏進歐美頂尖商學院！

WGHS在投資方向非常權威且具有相當高的含金量。2022-2023賽季有來自全球53個國家和地區的1374個團隊參與了該賽事。

參加WGHS的原因

1、全球影響力廣泛

沃頓商賽是由全美TOP1的沃頓商學院承辦，認可度和含金量極高。

２、獲得榮譽

可以獲得沃頓商學院官方證書、沖刺洲際賽區和全球總決賽的最高榮譽獎杯、獎金。

３、能力提升

在競賽期間，可以培養學生的時間管理、目標管理、團隊協同等可轉換技能。還能加深學生對經濟學、金融學、風險管理、分散投資等的認知水平，清晰未來的學業和職業規劃。

４、知識增長

在沃頓體系和華爾基實戰結合的教學模式下，學生能有效完成經濟學、金融學、風險管理、分散投資、公司財務和戰略分析、行業基本面分析等模塊的學習。

看完上面這些，

是不是覺得這個競賽還挺有挑戰性的?

趕快行動起來吧！

WGHS沃頓商賽組隊/課程信息/競賽資料

添加顧問老師一對一咨詢！

WGHS沃頓賽事信息

01適合學生

14-18周歲的高中在讀學生

4-7人組隊參與（要求隊員來自同一個學校）

02賽事時間軸

報名開始日：2024 年 6 月 初

報名截止日：2024 年 9 月 初

交易首日：2024 年 9 月 下 旬

中期報告提交日：2024 年 11 月 初

終期交易日：2024 年 12 月 初

終期報告提交日：2024 年 12 月 中 旬

半決賽入圍名單公布日：2025 年 1 月

線上半決賽：2025 年 4 月

全球總決賽：2025 年 4 月

03賽事官網

http://kwhs.wharton.upenn.edu/

04賽事內容

投資策略報告和模擬交易操作

每個隊伍通過使用沃頓商學院提供的在線交易和投資模擬沙盤(OTIS)，OTIS 線上平臺同步于全球股市，實時更新。

對10萬美金的初始虛擬資金進行為期 10 周的模擬投資組合。最終實現自己的投資方案并形成最終報告作為最終作品。

05指導老師

①每個團隊必須有一名指導老師，該老師必須是學生所在團隊高中的教師/教育者；指導老師最多可以指導5個團隊，每所學校的參賽隊伍數量沒有限制。

②指導老師負責注冊他們的團隊，學生不得以自己或團隊的名義報名參加比賽。

③禁止使用付費指導老師、教育指導老師或其他代理人。一經發現會被吊銷參賽資格，以確保所有團隊公平競爭的權利。

④團隊不允許更換指導老師。如團隊因特殊情況需要更換指導老師，必須先向投資競賽團隊提交書面申請并獲得批準。未事先提交書面請求而試圖更換指導老師的團隊將被淘汰出局。

注：參賽團隊可以邀請一位具有投資經驗的家長、行業專業人士或其他成年人擔任副指導老師。

06投資流程

在比賽規定的可投資股票池中進行投資，可投資股票池被分為 11 個領域， 約 400 支股票，其中以美股為主。

研究至少與隊伍人數相同的模塊數，在每個研究的模塊中至少投資一支股票， 最終報告中，行業分析需要包含Porter's Five Forces Model Relative Value Ratios 分析。

最終報告中，股票基本面分析需要包含：財務報表分析、財務狀況分析、 SWOT 分析。

股票可選領域包括 Technology（科技）、Telecommunications（電信）、Health Care（衛生保健）、Financials（金融）、Real Estate（房地產）、Consumer Discretionary（非必需消費）、Consumer Staples（消費品）、Industrials（工業）、Basic Materials（原材料）、Energy（能源）、Utilities（公共事業）

07賽事榮譽

① 全球TOP50決賽入圍

（每個區域前十名的團隊入圍，一共 50 支隊伍）

②全球總決賽獲勝

（每個區域前兩名的團隊晉級，共 10 支隊伍）

③沃頓商賽參賽證書

08評審標準

投資策略：

①包含清晰而有創意的策略論題

②具備中長期投資思維

③投資組合投資的領域至少和團隊成員的數量一樣多

客戶目標：

①投資戰略是根據客戶的財務目標量身定制的

投資組合分析：

①展示對新概念和投資工具的清晰理解

②使用定量和定性分析

比賽經驗的表達：

表現出良好的團隊合作和溝通能力

創意和呈現：

①令人信服的敘述和數據呈現

②創意元素多

③清晰地呈現出真實的團隊聲音

09備賽內容

WGHS沃頓投資大賽概覽及經典策略分析

金融市場導論

公司分析、行業分析

財務報表：1、財務報表 2、比率分析

前瞻性分析&相對價值分析

Middle-term Review & Case Analysis

ESG分析

資產組合管理

金融行業職業道德

常見金融估值模型

投資策略設計方法

競賽實操指導

投資策略發展和執行

中期報告寫作指導及審閱

最終策略報告寫作指導及審閱

賽前溝通表達、公眾演講及團隊協作、領導力培訓等

模擬演講環節，面試提問

為了幫助同學們更高效率的備考，

翰林還為大家量身定做了沖刺課程！

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本期福利

沃頓商賽必備書單

掃上文二維碼領取

翰林經濟商賽導師陣容（部分）

翰林經濟商賽導師Y老師

UBC經濟學碩士

翰林經濟學、金融類競賽教練

?加拿大卡爾頓大學經濟學最高榮譽學士

?CFA持證人 (特許金融分析師）

?11年北美留學工作生活經驗

?豐富的國內外金融行業背景經驗，曾就職于加拿大五大行和新加坡知名企業，從事衍生品期權交易。回國后，從事多年衍生品期權投資交易相關工作

翰林經濟商賽導師W老師

美國約翰霍普金斯大學凱利商學院企業風險管理碩士

?美國賓州州立大學金融理科碩士

?5年美國留學工作經驗，教育專業背景綜合理工科/商科。

?回國在金融/互聯網/傳媒行業擔任品牌戰略及商業模式分析的工作，以及在互聯網企業內部創業的經驗，創立產品并實現產品的上線及商業化全過程。

* 以上賽事主辦方為海外機構，不與任何中國的大學、中學或小學升學加分活動掛鉤，其成績不會作為任何中國中小學升學或評優的依據，僅定位為針對中學生的課外興趣活動和國際教學交流活動。