WGHS沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽比賽介紹，競賽難點解析（附歷年真實案例投資組合策略要求）

在眾多國際商科學術活動中，有一項學術活動被公認為是“商科學術活動頂流”，幾乎每個成功申請頂尖商學院的人的履歷中都會有這個學術活動。這個學術活動就是沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽。

沃頓商賽是由美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院官方舉辦的，是沃頓商業(yè)比賽及商業(yè)實踐項目的一部分。這項學術活動在全球范圍內(nèi)廣泛知名，是一項免費線上投資學術活動，面向全球9-12年級的高中生。

沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽簡介

適合對象：9-12年級對?融交易、投資以及?義商科包括經(jīng)濟學、數(shù)學 、統(tǒng)計等學科感興趣、有志成為未來?融才俊的中學?，4-7人/隊。

比賽時間：每年9月底-12月

比賽形式：每個團隊獲得10萬美元的虛擬啟動資金，在連續(xù)的10周內(nèi)進行在線投資交易，并編寫策略報告。團隊需要從系統(tǒng)提供的股票列表中選擇投資標的，并在團隊內(nèi)部制定投資戰(zhàn)略，制作符合自身戰(zhàn)略的投資方案和一份針對虛擬“客戶”的案例分析提案。團隊需要利用wins系統(tǒng)進行交易操作，實施自己的投資方案，并最終形成一份最終報告（Final Strategy Overview）作為參賽作品。

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沃頓商賽難點

1）需要基于真實案例進行投資組合策略的制定，這要求參賽者具有較高的投資分析能力和實踐經(jīng)驗。

2）參賽團隊需要完成兩份報告和一場WinS系統(tǒng)股票模擬實戰(zhàn)，這對于團隊的協(xié)作能力、時間管理能力和表達能力提出了較高的要求。

2021-2022年真實案例投資組合策略要求

2021-22賽季Nichole Jordan

1）團隊角色：沃頓全球資產(chǎn)管理公司的分析團隊

2）潛在客戶介紹：

居住地、職位、公司名、公司業(yè)務范圍;上一家公司的任職情況

教育背景（U.C Davis土木工程+ Wharton MBA;第一位非裔美國女性）

興趣愛好（旅行、品酒、閱讀、瑜伽等）

社會公益行為

3）財務目標：

1、$5000/年*至少10年，特定人群;

2、總金額？長期，教育基金，特定人群;

4）學術活動注意事項：

?$100,000，具體的投資策略建議

?對行業(yè)、公司的細致分析

?長短/中期配置

?WinS模擬系統(tǒng)等

沃頓商賽對同學們報告有著明確的要求：

中期報告

◆封面頁：團隊基本信息

◆頁數(shù)要求：1-2頁

◆格式要求：規(guī)范的引用，字號和字體 、行間距、頁邊距，文本格式

◆內(nèi)容要求：

1）客戶的財務目標？

2）團隊當下的投資策略？

3）投資策略的獨特之處？

最終策略報告

◆基本要求：規(guī)范的引用，字號和字體 、行間距、頁邊距，文本格式

◆封面頁：團隊基本信息

◆第2頁： 投資組合情況的概覽（資產(chǎn)配置、行業(yè)、公司、占比、盈利等）

◆第3頁：投資組合策略概括（75字的策略概括+75字的獨特性闡述）

◆第4~ 11頁：投資組合策略的細節(jié)展開（5/8頁or 8/11頁）