留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財務(wù)顧問（二）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財務(wù)顧問（一）

誰能成為財務(wù)顧問?

專家說，幾乎任何人都可以自稱為金融規(guī)劃師或顧問。

蘇珊娜SniderAug。16日,2018

本德說:“我想說，我們談話的85%都是關(guān)于為退休儲蓄的。”“核心問題是，我們是否有足夠的錢退休?”其次是上大學(xué)，攢錢買房，以及其他財務(wù)目標(biāo)。

“我的日子總是擠滿了電話，無論是銷售和客戶電話，還是管理我的團(tuán)隊，”注冊理財規(guī)劃師、financial Wise創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官布里特尼?卡斯特羅(Brittney Castro)說。

當(dāng)理財顧問不在客戶面前時，他們通常會為客戶會議做準(zhǔn)備，并通過網(wǎng)絡(luò)或營銷活動等方式向潛在客戶推銷自己。本德表示，他們還經(jīng)常參加繼續(xù)教育研討會，“以保持對金融服務(wù)業(yè)的新鮮感，并維持(行業(yè))執(zhí)照。”

為了平衡這一切，Bender將客戶會議限制在每周三天。她說:“我發(fā)現(xiàn)，以客戶為中心的日子和以非客戶為中心的日子可以幫助我更好地安排工作和個人生活。”

這是適合你的職業(yè)道路嗎?

正是她能夠創(chuàng)建自己的企業(yè)，幫助人們，才吸引了卡斯特羅進(jìn)入金融業(yè)。她表示:“由于這個原因，注冊理財規(guī)劃師這個職業(yè)非常棒，尤其是對女性而言。”但這并不意味著這一定是適合你的職業(yè)道路。

Breazeale說:“人們需要了解的一件事是，這在很大程度上是一種銷售職業(yè)。”即使你選擇不經(jīng)營自己的生意，你仍然需要獲得客戶。

卡斯特羅說:“大多數(shù)成功的理財規(guī)劃師都是那些天生傾向于與人交談、更積極主動地經(jīng)營企業(yè)的人。”

本德說，成為一名財務(wù)顧問還需要耐心，無論是在建立你的客戶基礎(chǔ)方面，還是在與客戶打交道方面。她說，每個客戶都有不同的需求，需要不同的方法。

財務(wù)顧問需要很強(qiáng)的人際關(guān)系和分析能力。他們必須能夠分析投資和財務(wù)數(shù)據(jù)，然后清楚地與客戶溝通他們的發(fā)現(xiàn)。

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財務(wù)顧問（三）

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