留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（二）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（一）

誰(shuí)能成為財(cái)務(wù)顧問(wèn)?

專家說(shuō)，幾乎任何人都可以自稱為金融規(guī)劃師或顧問(wèn)。

蘇珊娜SniderAug。16日,2018

本德說(shuō):“我想說(shuō)，我們談話的85%都是關(guān)于為退休儲(chǔ)蓄的。”“核心問(wèn)題是，我們是否有足夠的錢退休?”其次是上大學(xué)，攢錢買房，以及其他財(cái)務(wù)目標(biāo)。

“我的日子總是擠滿了電話，無(wú)論是銷售和客戶電話，還是管理我的團(tuán)隊(duì)，”注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、financial Wise創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官布里特尼?卡斯特羅(Brittney Castro)說(shuō)。

當(dāng)理財(cái)顧問(wèn)不在客戶面前時(shí)，他們通常會(huì)為客戶會(huì)議做準(zhǔn)備，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或營(yíng)銷活動(dòng)等方式向潛在客戶推銷自己。本德表示，他們還經(jīng)常參加繼續(xù)教育研討會(huì)，“以保持對(duì)金融服務(wù)業(yè)的新鮮感，并維持(行業(yè))執(zhí)照。”

為了平衡這一切，Bender將客戶會(huì)議限制在每周三天。她說(shuō):“我發(fā)現(xiàn)，以客戶為中心的日子和以非客戶為中心的日子可以幫助我更好地安排工作和個(gè)人生活。”

這是適合你的職業(yè)道路嗎?

正是她能夠創(chuàng)建自己的企業(yè)，幫助人們，才吸引了卡斯特羅進(jìn)入金融業(yè)。她表示:“由于這個(gè)原因，注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)非常棒，尤其是對(duì)女性而言。”但這并不意味著這一定是適合你的職業(yè)道路。

Breazeale說(shuō):“人們需要了解的一件事是，這在很大程度上是一種銷售職業(yè)。”即使你選擇不經(jīng)營(yíng)自己的生意，你仍然需要獲得客戶。

卡斯特羅說(shuō):“大多數(shù)成功的理財(cái)規(guī)劃師都是那些天生傾向于與人交談、更積極主動(dòng)地經(jīng)營(yíng)企業(yè)的人。”

本德說(shuō)，成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)還需要耐心，無(wú)論是在建立你的客戶基礎(chǔ)方面，還是在與客戶打交道方面。她說(shuō)，每個(gè)客戶都有不同的需求，需要不同的方法。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)需要很強(qiáng)的人際關(guān)系和分析能力。他們必須能夠分析投資和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，然后清楚地與客戶溝通他們的發(fā)現(xiàn)。

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（三）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（四）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（五）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（六）

以上就是關(guān)于【留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（二）】的解答，如需了解學(xué)校/賽事/課程動(dòng)態(tài)，可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。

往期文章閱讀推薦：

搖人！翰林國(guó)際競(jìng)賽助教&新媒體運(yùn)營(yíng)實(shí)習(xí)生/課程導(dǎo)師/顧問(wèn)等崗位，虛位以待！

免雅思！免GPA換算！在線美高身份成澳洲申請(qǐng)“外掛”？錄取率竟比陸高20%！